Un buen plan financiero es más que la suma de sus partes. Esta filosofía guía el enfoque de Stalt Financial, que se centra en los procesos y no en los productos, ya que nuestra empresa te ayuda a diseñar un plan financiero que tenga en cuenta tanto tus objetivos a corto como a largo plazo. Nuestros objetivos son sencillos:

☑️ Obtén una visión clara y completa de tu modelo financiero actual.

☑️ Comprende mejor qué es lo que más importa a tu familia para descubrir tus objetivos a corto y largo plazo

objetivos financieros a largo plazo.

☑️ Identifica cualquier obstáculo que pueda interponerse en el camino hacia el futuro financiero que te imaginas.

☑️ Diseñar y poner en práctica un modelo financiero integral basado en los objetivos, deseos y

los objetivos de tu familia.

Tu Plan Financiero Gestalt evolucionará a medida que cambien tus necesidades y las de tu familia, y te proporcionará un marco de referencia que te permita tomar decisiones financieras acertadas. Nuestra función consiste en ofrecerte orientación, formación y apoyo a lo largo del recorrido financiero de tu familia.

Catherine Toone obtuvo su licencia de la Serie 65 y está autorizada para vender seguros en Míchigan, Ohio, Connecticut, Nueva Jersey, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Dan estudió en el Albion College, donde se licenció en Economía y Gestión y formó parte del equipo de béisbol de Albion durante cuatro años. Continuó su formación y obtuvo un máster en Contabilidad por la Universidad de Notre Dame. Trabajó en el ámbito de la contabilidad pública y la auditoría interna durante más de seis años, hasta que su pasión por ayudar a las personas le llevó al sector de las finanzas personales. Su experiencia con empresarios le inspiró a obtener la certificación de Asesor Certificado en Planificación de Salida (CEPA) para garantizar que los propietarios planifiquen y lleven a cabo la transición de su negocio hacia su jubilación final según sus propios términos.

En 2022, Dan cofundó Stalt Financial con el objetivo de ofrecer una experiencia de planificación financiera centrada en el cliente a empresarios, profesionales y sus familias.

Dan vive en Troy, Míchigan, con su mujer, Jenna, su hijo, Brooks, y sus dos perros, Stella y Eddie. Le gusta salir al aire libre siempre que puede, tocar la batería y todo lo relacionado con los equipos deportivos de Detroit.

dzech@staltfinancial.com

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